Аудит CRM-системы от агентства Completo

Зачем нужен аудит CRM-системы?

Повышение эффективности работы отделов продаж и маркетинга

Ситуация: низкая конверсия сделок, затянутые циклы продаж, дублирование данных.
Зачем нужен аудит: поможет выявить узкие места и предложить решения для ускорения процесса продаж.

Оптимизация и автоматизация бизнес-процессов

Ситуация: ручное выполнение рутинных задач, высокая вероятность ошибок, нехватка времени на стратегические задачи.
Зачем нужен аудит: предоставит схему автоматизации процессов с помощью роботов и триггеров, сократит количество рутинных задач.

Интеграция CRM с другими системами

Ситуация: несогласованность данных между различными системами, неудобство в работе с несколькими программами.
Зачем нужен аудит: подбор перечня интеграций под нужды бизнеса, что обеспечит бесшовную работу всех систем и точную аналитику.

Повышение эффективности работы отделов продаж и маркетинга

Ситуация: низкая конверсия сделок, затянутые циклы продаж, дублирование данных.
Зачем нужен аудит: поможет выявить узкие места и предложить решения для ускорения процесса продаж.

Оптимизация и автоматизация бизнес-процессов

Ситуация: ручное выполнение рутинных задач, высокая вероятность ошибок, нехватка времени на стратегические задачи.
Зачем нужен аудит: предоставит схему автоматизации процессов с помощью роботов и триггеров, сократит количество рутинных задач.

Интеграция CRM с другими системами

Ситуация: несогласованность данных между различными системами, неудобство в работе с несколькими программами.
Зачем нужен аудит: подбор перечня интеграций под нужды бизнеса, что обеспечит бесшовную работу всех систем и точную аналитику.

Наша экспертиза

У нас богатый опыт внедрения и аудита CRM-систем в различных отраслях:

Торговые компании:

комплексные решения для оптимизации продаж и клиентских отношений.

Строительство:

интеграция CRM с проектными и финансовыми системами.

Оптовые компании:

автоматизация процессов управления заказами и складом.

B2B услуги:

повышение качества обслуживания клиентов, управление проектами и задачами.

Юлия Пьянкова, Руководитель Юнита CRM и Интеграций

Преимущества услуги

Аудит текущей ситуации в CRM

Анализ воронки сделок: выявление слабых мест, рекомендации по улучшению этапов.

Анализ воронки лидов: бриф с отделом продаж для выявления проблем и предложений по оптимизации.

Рекомендации по оптимизации: улучшение процессов работы с лидами и сделками для повышения конверсии.

Подбор перечня интеграций под нужды бизнеса

Сторонние системы: синхронизация данных и улучшение взаимодействия между различными системами (1С, почтовые сервисы, ERP и так далее).

Контакт-центр: улучшенные коммуникации с клиентами в одном окне (мессенджеры, телефония, онлайн-чаты и другие).

План оптимизации Битрикс24 и автоматизация бизнес-процессов

Разработка плана: включает рекомендации по настройке воронок, автоматических задач, уведомлений и коммуникаций.

Автоматизация: подготовка схемы для внедрения роботов и триггеров, что позволит сократить время на выполнение рутинных задач.

Аудит текущей ситуации в CRM

Подбор перечня интеграций под нужды бизнеса

План оптимизации Битрикс24 и автоматизация бизнес-процессов

Этапы реализации аудита CRM-системы:

Аудит текущей ситуации в CRM

Анализ этапов сделки. Оценка каждого этапа воронки на предмет времени прохождения, конверсии и основных блокирующих факторов.

Идентификация узких мест. Определение этапов, где наблюдаются заторы или значительное снижение конверсии.

Анализ воронки лидов. Анализ источников лидов и их эффективности. Определение мест, где лиды часто «застревают» или теряются.

Бриф с отделом продаж. Интервью с ключевыми сотрудниками для сбора информации о текущих процессах и проблемах.

Рекомендации по оптимизации сущностей «Лиды» и «Сделки»

Определение потребностей бизнеса. Оценка существующих систем и их взаимодействия с CRM.

Оценка возможностей. Оценка функциональности и совместимости интеграций с текущей CRM.

Сравнительный анализ. Сравнение различных интеграций по параметрам стоимости, функциональности и надежности.

Подготовка списка интеграций. Создание перечня рекомендованных интеграций с подробным описанием их преимуществ.

Оценка текущих настроек. Определение слабых мест и проблемных зон в настройках.

Разработка тактического плана. Создание перечня мероприятий по оптимизации настроек.

Анализ текущих процессов. Выявление процессов, которые можно автоматизировать с помощью роботов и триггеров.

Разработка схемы автоматизации. Создание схемы автоматизации с использованием роботов и триггеров.

Ценность CRM-системы для бизнеса

ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Выявление узких мест и проблемных зон: аудит помогает найти и устранить проблемы, которые тормозят работу и снижают производительность.
Стандартизация данных: аудит позволяет стандартизировать процессы ввода данных, что снижает количество ошибок и дублирующих записей.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДАЖ И УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ

Оптимизация этапов продаж: аудит выявляет наиболее и наименее эффективные этапы воронки продаж, позволяя сосредоточиться на их улучшении.
Повышение конверсии: оптимизация процессов и этапов воронки ведет к увеличению процента конверсии лидов в клиентов.

ИНТЕГРАЦИЯ И МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

Гармонизация ИТ-инфраструктуры: аудит позволяет определить, какие системы и инструменты лучше всего интегрируются с вашей CRM, обеспечивая плавное и эффективное взаимодействие между различными системами.
Расширение функциональности: подбор нужных интеграций помогает расширить возможности CRM и сделать работу более продуктивной.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И РЕСУРСОВ

Уменьшение числа ошибок: стандартизация и автоматизация процессов снижают количество ошибок, требующих вмешательства ИТ-специалистов.
Освобождение времени сотрудников: автоматизация рутинных задач освобождает время сотрудников для более стратегической и креативной работы.

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Быстрый ответ на запросы: оптимизация процессов и автоматизация позволяют быстрее и качественнее отвечать на запросы клиентов.
Прогнозирование трендов: анализ данных CRM помогает предсказывать тренды и адаптироваться к ним, что способствует удержанию лидирующих позиций на рынке.

ПРОЗРАЧНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

Мониторинг и отчетность: регулярные аудиты и оптимизация процессов обеспечивают более прозрачный и эффективный мониторинг работы системы и сотрудников.
Повышение ответственности: автоматизация процессов и четкое распределение задач повышают ответственность сотрудников и улучшают выполнение задач.

Результат:

Увеличение конверсии сделок: оптимизация процессов работы с лидами и сделками.

Сокращение времени на рутинные задачи: благодаря автоматизации процессов.

Синхронизация данных: единая информационная база с точными и актуальными данными.

Повышение эффективности работы команды: упрощение рабочих процессов, минимизация ошибок.